إي فاينانس توافق على الاستحواذ على 99.32% من «تمويلي»
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على مقترح الاستحواذ على نحو 2.246 مليون سهم تمثل حوالي 99.32% من رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية، وذلك في إطار صفقة تجمع بين المقابل النقدي ومبادلة الأسهم.
وأوضحت إي فاينانس، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، أن تنفيذ الصفقة سيتم بصورة مباشرة من خلال شركة إي فاينانس، أو بشكل غير مباشر عبر شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية، وهي شركة تابعة لا تزال تحت التأسيس.
956.37 مليون جنيه دفعة نقدية أولى
وتتضمن الصفقة مقابلاً نقدياً مقسماً إلى مرحلتين، تبدأ بدفع مبلغ قدره 956.370 مليون جنيه عقب تحقق شروط النفاذ المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم، مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى إي فاينانس أو الشركة التابعة.
أما الجزء الثاني من المقابل النقدي، فيتمثل في مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق شركة تمويلي لمؤشرات أداء رئيسية محددة وفقاً لاتفاقية شراء الأسهم، على أن يتم سداده خلال عام 2028 بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.
إي فاينانس تصدر 146.08 مليون سهم لصالح «تورين إيجيبت»
وبالتوازي مع المقابل النقدي، وافقت الجمعية العامة على تنفيذ جزء من الصفقة من خلال مبادلة الأسهم، إذ ستقوم إي فاينانس بإصدار 146.082 مليون سهم ضمن زيادة رأسمال الشركة، بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه للسهم.
وستخصص الزيادة بالكامل لصالح شركة تورين إيجيبت، المساهم الرئيسي في شركة تمويلي للخدمات المالية، مقابل الأسهم التي ستبيعها في الشركة المستهدفة.
ووفقاً للاتفاق، يبلغ معامل المبادلة نحو 65 إلى 1، بما يعني أنه مقابل كل سهم تستحوذ عليه إي فاينانس في شركة تمويلي، سيتم إصدار نحو 65 سهماً في شركة إي فاينانس.
425.7 جنيه قيمة الأسهم المتبادلة عن كل سهم في «تمويلي»
وأوضحت إي فاينانس أن شركة تورين إيجيبت ستحصل مقابل بيع كل سهم من أسهم تمويلي على نحو 65 سهماً في إي فاينانس، بقيمة تصل إلى حوالي 425.7 جنيه، بالإضافة إلى المبلغ المؤجل المشروط بتحقيق مؤشرات الأداء المتفق عليها.
كما سيتم شراء أسهم مساهمين فرديين اثنين، يمتلكان إجمالي 4 أسهم في الشركة المستهدفة، مقابل سداد قيمتها نقداً.
زيادة رأسمال إي فاينانس إلى 1.806 مليار جنيه
وتترتب على تنفيذ عملية المبادلة زيادة رأس المال المصدر لشركة إي فاينانس بقيمة 73.041 مليون جنيه، من خلال إصدار 146.082 مليون سهم.
وتتوزع الزيادة بين 73.041 مليون جنيه تمثل الزيادة في القيمة الاسمية لرأس المال، إلى جانب 3.774 مليار جنيه كعلاوة إصدار، ليصبح رأس المال المصدر للشركة نحو 1.806 مليار جنيه بدلاً من 1.733 مليار جنيه.
وبعد الزيادة، يصبح إجمالي عدد أسهم الشركة 3.612749 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 50 قرشاً للسهم، إلى جانب علاوة إصدار تبلغ 25.84 جنيه للسهم.
«تورين إيجيبت» تحصل على 4.04% من إي فاينانس
ومن المتوقع أن تحصل شركة تورين إيجيبت على حصة تبلغ نحو 4.04% من رأس المال المصدر لشركة إي فاينانس بعد إتمام عملية مبادلة الأسهم.
ووافقت الجمعية العامة على تنفيذ زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما وافق المساهمون على ما سيترتب على عملية المبادلة من انخفاض نسبي في حصص مساهمتهم في إي فاينانس، بنسبة تبلغ نحو 4.04% بعد تنفيذ الصفقة.
