الرقابة المالية توافق على عرض «البركة » للاستحواذ على «التوفيق للتأجير»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في إطار توجه البنك لتعزيز نشاطه في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ على ما يصل إلى 329.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بما يمثل نحو 90% من إجمالي الأسهم، وبحد أدنى 51%، على أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال مبادلة الأسهم فقط دون خيار نقدي.

معامل المبادلة 0.1919 سهم

ويتم تنفيذ الاستحواذ وفق معامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم زيادة من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

وجاء تحديد معامل المبادلة بعد اعتماد الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر تقرير المستشار المالي المستقل BDO بشأن القيمة العادلة لأسهم البنك والشركة المستهدفة.

وبلغت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيهًا، مقابل 4.988 جنيه لسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

زيادة رأسمال بنك البركة لصالح مساهمي التوفيق

ووافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر بحد أقصى 63.225 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 7 جنيهات للسهم، على أن تخصص الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق الراغبين في مبادلة أسهمهم.

كما سيتم تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للأسهم في حساب الاحتياطيات.

وألزمت الرقابة المالية إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي بإصدار بيان يتضمن رأي مجلس الإدارة بشأن عرض الشراء خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد مشروع العرض، بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به.

كما يتعين على الشركة تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وغير المرتبطين بمقدم العرض، لإعداد تقرير بشأن القيمة العادلة، مع الإفصاح للمساهمين عن نتائج التقرير قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل.

البركة يمتلك 7.62% من التوفيق

ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نحو 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ويستهدف من خلال الصفقة رفع حصته إلى ما يصل إلى 90%، وبحد أدنى 51%.

وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، وعلى رأسها التأجير التمويلي.

تمويلات بـ2 مليار جنيه

وبالتوازي مع إجراءات الاستحواذ، كانت شركة التوفيق للتأجير التمويلي تعتزم الحصول على تمويلات من بنك البركة مصر بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه، لدعم توسعاتها وتعزيز مصادر التمويل.

وتتوزع التمويلات المستهدفة بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه، يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال، بما يدعم القاعدة الرأسمالية للشركة.

كما ستحتفظ التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه.

التوفيق تستهدف تنويع مصادر التمويل

وتخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلي كذلك لتنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل عملياتها المستقبلية.

كما تعتزم الشركة إبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه، مقابل قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه.

270.6 مليون جنيه أرباح التوفيق في 2025

وعلى مستوى الأداء المالي، حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي صافي ربح بلغ نحو 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى نحو 1.93 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.59 مليار جنيه في العام الأسبق.