بمتوسط فائدة 7.2%
المالية تصدر صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين 7 أكتوبر الجاري
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاحها في تسعير إصدار جديد من الصكوك السيادية، يتضمن شريحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.
يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، وقد شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار.
تفاصيل الشريحتين: آجال متنوعة وعوائد تنافسية
يتوزع الإصدار على شريحتين رئيسيتين تختلفان في الأجل والعائد، كما يلي:
الشريحة الأولى:
- القيمة: 700 مليون دولار
- مدة الاستحقاق: 3.5 سنة
- سعر العائد: 6.375%
- تاريخ الاستحقاق: عام 2029
الشريحة الثانية:
- القيمة: 800 مليون دولار
- مدة الاستحقاق: 7 سنوات
- سعر العائد: 7.950%
- تاريخ الاستحقاق: عام 2032
يمثل هذا الإصدار متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لأجل يبلغ في المتوسط 5.25 سنة، وهو معدل أقل من العائد السائد حالياً لسندات اليوروبوند المصرية لأجل 5 سنوات، الذي يبلغ حوالي 7.5% في السوق الثانوي.
عائد أقل من السوق الثانوي: مؤشر ثقة المستثمرين
أشارت وزارة المالية إلى أن هذا الإصدار تم تسعيره عند مستويات تقل عن نظيرتها في السوق الثانوي، وهو ما يعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري:
- الشريحة الأولى جاءت بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس عن سندات مصر المماثلة لأجل 3.5 سنة.
- الشريحة الثانية سُعرت بفارق يقل 35 نقطة أساس عن السندات السيادية لأجل 7 سنوات في السوق الثانوي.
هذا التسعير المتميز يعكس الثقة الدولية في قدرة الحكومة المصرية على إدارة الدين بكفاءة، واستمرار تحسن الجدارة الائتمانية للبلاد.
خفض الدين وتنويع التمويل
أكدت وزارة المالية أن إصدار الصكوك يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى:
- خفض تكلفة التمويل الحكومي
- إطالة عمر الدين العام
- تنويع أدوات ومصادر التمويل
- توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين
- خفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين مؤشرات المديونية العامة، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات القومية بكفاءة واستدامة.
الإصدار الرسمي
من المقرر تنفيذ عملية الإصدار بشكل رسمي في 7 أكتوبر 2025، بما يعزز من حضور أدوات التمويل الإسلامية في السوق العالمية، ويمنح مصر مرونة أكبر في الوصول إلى مستثمرين جدد عبر أدوات تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.