الأهلي فاروس تتم إصدار سندات توريق لشركة الأهلي للتوريق بقيمة 2 مليار جنيه

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إتمام عملية إدارة وترتيب وضمان تغطية الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.
يأتي هذا الإصدار بضمان محفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تأجير تمويلي بقيمة 2.86 مليار جنيه، محالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، ويعد  الإصدار أول عملية توريق يتم إغلاقها في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026.

الأهلي فاروس تتم إصدار سندات توريق لشركة الأهلي للتوريق بقيمة 2 مليار جنيه

توزع الإصدار على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+. والشريحة الثانية بقيمة 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA. والشريحة الثالثة بقيمة 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، بينما تولت بنوك (الأهلي المصري، البركة مصر، الشركة المصرفية العربية الدولية saib، والعربي الأفريقي الدولي) ضمان تغطية الاكتتاب. كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

على الصعيد التنظيمي والاستشاري، قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني، في حين تولى مكتب بيكر تيلي ومكتب فتح الله وشركاه مهام مراقبة الحسابات، ومنحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني التقييمات الخاصة بشرائح الإصدار.