هيرميس تقود إدراج «ترولي» في بورصة الكويت بصفقة قيمتها 195 مليون دولار

قدمت إي إف چي هيرميس الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول بـ بورصة الكويت، حيث قامت بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك.

وشهدت الصفقة قيام المساهمين الحاليين ببيع نحو 96.25 مليون سهم تمثل حوالي 35% من إجمالي رأسمال الشركة، مقارنة بنسبة 30% كانت مستهدفة في البداية، وذلك بدعم من الطلب القوي من المستثمرين. وبحسب سعر الطرح البالغ 618 فلسًا كويتيًا للسهم، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 195 مليون دولار، فيما وصلت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 552.6 مليون دولار.

وسجل الطرح إقبالًا لافتًا من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة، مع إتاحة الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، وتحديد السعر النهائي عبر آلية سجل الأوامر.

ويمثل إدراج «ترولي» خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة، تدعم خططها لتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز معايير الحوكمة، إلى جانب ترسيخ موقعها في قطاع تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران في المنطقة.

 وفي هذا السياق، أكد كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن نجاح تنفيذ الصفقة في ظل تقلبات الأسواق يعكس قوة قدرات الشركة في مجالي التنفيذ والتوزيع، مشددًا على التزام المجموعة بمواصلة تقديم خدمات استشارية وفق أفضل المعايير العالمية لدعم خطط النمو طويلة الأجل لعملائها.

من جانبه، أوضح كريم جلال، المدير التنفيذي بالقطاع ذاته، أن الطرح يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الصفقة تعزز مكانة إي إف چي هيرميس كشريك استراتيجي موثوق في أسواق المال، خاصة في السوق الكويتي.

يُذكر أن إي إف چي هيرميس واصلت تعزيز نشاطها خلال عام 2025، حيث شاركت في تنفيذ 18 صفقة بأسواق رأس المال، و16 صفقة في أدوات الدين، إلى جانب 8 صفقات دمج واستحواذ في عدد من الأسواق الإقليمية، بما يعكس دورها الريادي في دعم تدفقات الاستثمار بالمنطقة.