أزمة غير مسبوقة في إمدادات شرائح ذاكرة الهواتف بسبب الذكاء الاصطناعي
أدى التوسع العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أزمة غير مسبوقة في إمدادات شرائح الذاكرة، ما يهدد كل شيء من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، لكن بالنسبة لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، سامسونج، تبدو هذه الفترة وكأنها فرصة ذهبية، حيث سجل سهمها مؤخرًا أعلى مستوياته على الإطلاق، مدفوعًا بتقارير تفيد بأنها تستغل نقص الشرائح لرفع أسعار الجيل الجديد من شرائح الذاكرة المتطورة HBM4 بنسبة تصل إلى 30%.
إلا أن هذه الفرصة تأتي مع تحدياتها، فوفق مذكرة من المحلل براندون نيسبيل في شركة "كي بانك"، فإن ارتفاع أسعار الشرائح قد يضطر سامسونج لزيادة أسعار هواتفها الرائدة مثل "جالاكسي S26" بمبلغ يتراوح بين 70 و140 دولارًا لتغطية تكاليف السيليكون المرتفعة.
وأكبر المتضررين قد تكون آبل، أحد أكبر عملاء سامسونج، الذي يعتمد على الشركة الكورية لتوريد نحو 60% من مكونات الذاكرة لأجهزة "آيفون". ومن المتوقع أن تواجه آبل ضغوطًا على هوامش أرباحها، وقد تضطر في النهاية لرفع أسعار منتجاتها للحفاظ على ربحيتها، رغم أنها قد تحاول في البداية تثبيت الأسعار لاقتناص حصة من سوق هواتف سامسونج المرتفعة السعر.
وبحسب نيسبيل، أصبح ارتفاع أسعار الذاكرة العامل الأكبر الذي يؤثر على معنويات قطاع تكنولوجيا المعلومات، وغالبًا بشكل سلبي.
وفي سياق الطلب المتزايد على شرائح الذاكرة، أعلنت شركتا إنفيديا وميتا هذا الأسبوع عن اتفاقية ضخمة متعددة السنوات لتزويد مراكز البيانات بملايين وحدات معالجة الرسومات، في إطار خطة ميتا البالغة 135 مليار دولار لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. وكل شريحة مخصصة لمراكز البيانات تُسحب من الأجهزة الاستهلاكية، مما يزيد المنافسة بين الشركات على الإمدادات المتبقية.
كما تشير التقارير إلى أن سوني قد تؤجل إطلاق جهاز "بلاي ستيشن 6" حتى 2028 أو 2029 بسبب نقص شرائح الذاكرة، بينما رفعت ديل أسعار أجهزة الكمبيوتر بنسبة تصل إلى 20%.
مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الشرائح، يبدو أن المستهلكين سيكونون مضطرين لدفع "ضريبة الذكاء الاصطناعي" عبر زيادة أسعار الأجهزة المستقبلية، سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب شخصية أو أجهزة ألعاب.