للسنة الـ5 على التوالي
«التوفيق للتأجير التمويلي» تُصدر سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه
أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن نجاحها في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق محفظة عقود التأجير التمويلي بقيمة 1.849 مليار جنيه، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن أصدار التوريق يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز ملاءتها المالية وزيادة معدل العائد على حقوق الملكية، إلى جانب دعم توسعها في قطاعات التمويل المختلفة، بما يحافظ على مركزها التنافسي في سوق التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.
الشركة تواصل خطة النمو
وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن شركتي الأهلي فاروس وسي آي كابيتال قامتا بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروّجي الطرح، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، بينها البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، وبنك مصر، الذين شاركوا أيضًا كضامنين لتغطية الاكتتاب، كما تولى البنك الأهلي دور متلقي الاكتتاب، وبنك مصر دور أمين الحفظ.
وأشار فهمي إلى أن الإصدار يعد السادس في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، وقد تم استكماله في موعده المحدد بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إقبال ملحوظ من المستثمرين.
قيمة شرائح سندات التوريق
وتوزع الإصدار على ثلاث شرائح بآجال مختلفة وبعائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة (O/N) المعلن من البنك المركزي، مع مراجعة التسعير عقب كل اجتماع للجنة السياسات النقدية.
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس جاءت كالتالي، حيث تأتي الشريحة الأولى بقيمة 748 مليون جنيه، بأجل 25 شهراً، وتصنيف +AA، كما تبلغ قيمة الشريحة الثانية نحو 556 مليون جنيه، بأجل 37 شهراً وتصنيف AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة نحو 545 مليون جنيه بأجل 48 شهراً وتصنيف A.
وأكد فهمي أن قوة التصنيف الائتماني للإصدار تعكس ثمار استراتيجية الشركة في بناء محفظة عالية الجودة منذ تأسيسها عام 2006، مشيرًا إلى أن شركة التوفيق للتوريق – التابعة لها بنسبة ملكية 99.9% – قامت بإصدار الأوراق استنادًا إلى محفظة عقود مستقرة وذات مخاطر منخفضة.