CIB يُتم الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 2.3 مليار جنيه لصالح "جلوبال كورب"
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بإجمالي قيمة بلغت 2.3 مليار جنيه، ضمن خامس تعاون بين الجانبين.
يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك لدعم القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز السيولة لدى الشركات، وتوفير حلول تمويل مبتكرة تواكب تطورات السوق.
تعاون موسع بين كيانات مصرفية واستشارية
شهد الإصدار مشاركة فاعلة من عدة مؤسسات مالية، حيث تولى CIB بالشراكة مع الأهلي فاروس مهام الاستشاري المالي، ومدير الإصدار، والمنسق العام، ومروج الاكتتاب. كما شارك كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس كضامنين لتغطية الاكتتاب.
وأدىCIB دور أمين الحفظ، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب. وشارك في العملية بنوك أخرى من بينها: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
من الجانب القانوني، تولى مكتب الدريني وشركاه تقديم الخدمات القانونية كمستشار للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات.
هيكل الإصدار: ثلاث شرائح بتصنيفات قوية
توزع الإصدار على ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى: بقيمة 1.03 مليار جنيه، أجل استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+.
- الشريحة الثانية: بقيمة 648 مليون جنيه، أجل 37 شهرًا، وتصنيف AA.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 640 مليون جنيه، أجل 53 شهرًا، وتصنيف A-.
وقد صدرت التصنيفات الائتمانية من شركة MERIS (الشرق الأوسط للتصنيف وخدمة المستثمرين)، مما يعكس جودة الأصول محل التوريق وقوة الهيكلة المالية.
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن نجاح الصفقة يعكس قدرة CIB على التكيّف مع تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات استثمارية متنوعة، مشيرًا إلى التزام البنك المستمر بدعم المؤسسات عبر حلول تمويل بديلة إلى جانب القنوات التقليدية.
من جانبه، قال عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرة البنك في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية المتخصصة، بما يعزز مكانته كمستشار مالي موثوق به في السوق المحلي.
بدورها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـCIB، أن هذا الإصدار يُجسّد التزام البنك بدعم القطاع المالي غير المصرفي وتوفير تمويلات مستدامة تدفع النمو الاقتصادي.
في السياق ذاته، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في الشراكة مع CIB، ويؤكد حرص البنك على تقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق وتطلعات العملاء.